MÓDULO OPCIONAL *
Conciliação do que entrou e repasse por profissional, num painel só.
R$ 97,00/mês *
* Adicional quando não incluso no plano. Implantação, franquias, certificado e custos de terceiros seguem as condições comerciais.
Conferência de recebimentos
Simulação01 · O problema
Saber o que foi pago, o que falta e quanto repassar a cada profissional vira planilha no fim do mês.
Sem o módulo
Planilha e extrato lado a lado.
Com o módulo
O que entrou e o que falta, conferido.
02 · O que faz
Exemplos de funções da base de origem. A aplicação na sua conta depende do produto, plano e configuração contratados, não apenas da visualização desta página.
03 · Na prática
O pagamento entra.
O sistema confere com o banco.
O repasse do mês já sai calculado.
Exemplos
Escolha o produto, personalize os módulos e navegue no mesmo menu. Os cenários são fictícios e não ativam integração, assinatura ou emissão real.
Entrada: Extrato com Pix de R$ 300,00 e atendimento pago do mesmo valor.
Resultado: Correspondência marcada; diferença de R$ 450,00 fica pendente.
Revisão: A direção confere divergências e repasses antes do fechamento.
Abrir este exemplo no ambienteEntrada: Honorários recebidos e lançamentos por trabalho pericial.
Resultado: Recebimentos conciliados e valores ainda pendentes.
Revisão: O perito confere o extrato e valida cada baixa.
Abrir este exemplo no ambienteEntrada: Extrato e lançamentos de honorários por cliente.
Resultado: Valores conciliados e pendências por caso.
Revisão: A direção do escritório confere divergências e repasses.
Abrir este exemplo no ambienteEntrada: Pagamentos de contratos originados no atendimento.
Resultado: Lista de conversões e pagamentos a conferir.
Revisão: A equipe confere os lançamentos; o CRM não substitui a conciliação bancária.
Abrir este exemplo no ambienteUm dia com
Uma rotina ilustrativa com dados fictícios. Confira nesta página os planos e a disponibilidade real de cada recurso.
O pagamento entra.
O sistema confere com o banco.
O repasse do mês já sai calculado.
Gravação local com dados fictícios e ações simuladas. Confira nesta página os planos e a disponibilidade real dos recursos.
04 · Onde encaixa
Teste grátis de 5 dias no Seu Consultório e no SEUcrm. Explore as demonstrações dos quatro produtos e monte o seu plano.
Dúvidas
Na demonstração do produto, escolha o plano e marque o módulo. O menu e a estimativa mudam no mesmo ambiente. Na contratação, definimos o escopo da conta, permissões, provedores e franquias; a demonstração não ativa serviços reais.
Ainda não: está em breve.
Não. Comece com o plano e some só o que precisar.
Defina o produto, o plano e o escopo de uso com a nossa equipe.